• ケロッ！とマーチ（沢田 完 作曲／編曲）

• ディズニー・ファンテリュージョン（星田 尚志 編曲）
• ミッキーマウス・マーチ（J. Dodd 作曲／星出 尚志 編曲）
• スーパーカリフラジリスティックエクスピアリドーシャス
  （R.M. シャーマン,R.B. シャーマン 作曲／星井 尚志 編曲）
• 「ライオン・キング」（E. ジョーン 作曲／J. ボコック 編曲）
• パイレーツ・オブ・カリビアン（K. バデルト 作曲／T. リケッツ 編曲）

第二部 楽しい...愉しい?! クリスマス・プレゼントです

• そりすべり（L. アンダーソン 作曲）
• だんだん小さく（A. シャライナ 作曲／G.S. ホワード 編曲）
• おもちゃのマーチ（小田島 樹人 作曲／岩井 直溥 編曲）
• おもちゃの交響曲（L. モーツアルト 作曲／兼田 敏 編曲）
• クリスマス・フェスティバル（J. アンダーソン 作曲）*